Takip · Excel aracı
Emlak Ofisi Takip Dosyası: Müşteri Kaydı, Günlük Rapor ve Ortaklık Hesabı
Müşteri kayıt (CRM), günlük rapor, aylık özet ve ortaklar arası aylık hesap dökümünü tek dosyada toplayan; kaynak etiketine göre paylaşıma giren geliri otomatik ayıran Excel aracı.
Bu araç ne işe yarar?
Kazancın belirli bir kanaldan gelen müşterilere göre paylaşıldığı yapılarda müşterinin kaynağı ve aylık hesap şeffaf tutulmalıdır. Dosya; her teması kaynak etiketiyle kaydeder, gün sonu 10 dakikalık toplantıyı raporlar, aylık sayıları özetler ve gelir − gider − devreden zarar hesabıyla ortak paylarını otomatik çıkarır.
Ne zaman kullanılır?
- Her yeni müşteri temasında
- Her iş günü sonunda kısa değerlendirme toplantısında
- Ay sonunda ortaklar arası hesap kapatılırken
Kullanırken dikkat edilecekler
- Her teması aynı gün kaynak etiketiyle kaydedin.
- Aylık hesap dökümünü her ay için ayrı sayfa olarak kopyalayın.
- Önceki aydan devreden zararı yeni aya taşımayı unutmayın.
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirip Excel’de açın.
- Renkli giriş hücrelerine kendi rakamlarınızı yazın; hesaplamalar otomatik yapılır.
- Tabloyu düzenli aralıklarla güncelleyin ve sonuçları yönetim toplantılarınızda kullanın.
Bu araç genel kullanım için hazırlanmış bir örnektir ve hukuki danışmanlık yerine geçmez. Kendi işletmenizin koşullarına göre uyarlayın; önemli işlemlerde avukat veya mali müşavir desteği alın.
İlgili yazılar
Bunlar da işinize yarayabilir
Aynı konudaki diğer ücretsiz belgeler ve araçlar.